Була досягнута угода між Google та Arris Group (постачальником кабельного та широкосмугового обладнання), завдяки чому підрозділ Motorola Home зараз є власністю Arris. Угода перевіряє 2, 35 мільярда доларів готівкою та запасами для Google, і ради обох компаній схвалили.
Домашній підрозділ Motorola за останні чотири квартали отримав 3, 4 мільярда доларів, і його придбання повинно бути досить прибутковим для Arris. 2, 05 млрд. Дол. Та 300 млн. Доларів акцій також роблять Google 15, 7-відсотковим власником Arris Group. Це звучить як вдалий діловий хід для всіх залучених, але із закритим ринком ми не впевнені, як цей хід вплине на ціни акцій.
Бізнес - це бізнес, але багато хто з нас з нетерпінням чекали, що купівля Motorola може зробити для таких проектів, як Google at home або Google TV. Сподіваємось, ми все ще побачимо, що ці проекти вдосконалюються навіть без Google, що володіє підрозділом споживачів. Повний прес-реліз - після перерви.
ARRIS придбає домашній бізнес Motorola за 2, 35 мільярда доларів готівкою та запасами
Трансформативна комбінація створює глобальний програвач в інноваційних широкосмугових широкосмугових відео рішеннях
Очікується, що придбання дозволить отримати значні прибутки для збільшення ARRIS, збільшити патентний портфель та прискорити продаж нових продуктів на ринок
SUWANEE, Ga. Та MOUNTAIN VIEW, Каліфорнія, 19 грудня 2012 р. / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), глобальний інноватор у галузі широкосмугових медіа-технологій, та Google Inc. (NASDAQ: GOOG) сьогодні спільно оголосили, що ARRIS та Motorola Mobility, дочірня компанія Google, уклали остаточну угоду, згідно з якою ARRIS придбає діловий бізнес Motorola від Motorola Mobility, за 2, 35 мільярда доларів за операцію з готівкою та акціями, затверджену Радами директорів обох компанії. Придбання відбуватиметься без грошових коштів, без боргу, і, як очікується, буде значною мірою привернутий прибуток ARRIS від не-GAAP, починаючи з першого року після закриття.
Згідно з умовами угоди, після закриття транзакції Google отримає 2, 05 мільярда доларів готівкою та приблизно 300 мільйонів доларів за щойно випущені акції ARRIS, з урахуванням певних коригувань, передбачених угодою, що становить приблизно 15, 7% частки власності на посаді ARRIS -замикання.
Придбання Motorola Home підвищить здатність ARRIS надавати споживчі відеопродукти та послуги нового покоління, підтримуючи більш всеосяжну пропозицію продукції, а також прискорює її здатність поставляти широкий спектр лідируючих у галузі нових товарів для широкосмугового зв'язку широкому колу клієнтів. Угода збільшить патентний портфель ARRIS та надасть ліцензію на широкий спектр патентів Motorola Mobility.
"Ця трансформаційна комбінація двох взаємодоповнюючих підприємств створить провідного постачальника сучасних відео-, даних та голосових продуктів, а також завтрашнього покоління широкосмугових продуктів на основі IP-адреси наступного покоління", - сказав Боб Станзіоне, голова та генеральний директор ARRIS. "Постійний розширення споживчого попиту на пропускну здатність буде продовжувати розвивати хмарні та мережеві технології, які ми надаємо, що дають можливість інноваційним домашнім розважальним продуктам та послугам".
"Придбання Motorola Home спирається на багату історію ARRIS, створюючи глобальний плеєр зі значним слідом, доходами та грошовим потоком. Це також додає досвіду відео та більшої присутності в домі до наших основних переваг в голосі та даних, гарантуючи, що ми є рівними Вигідніші для того, щоб скористатися та керувати еволюцією до домашніх розваг на багатьох екранах. Ми сподіваємось на співпрацю з командою Motorola Home, коли ми інтегруємо їх допоміжний асортимент продукції та інженерний досвід для прискорення кращих і найкращих рішень в класі ширша база клієнтів та підвищення цінності для акціонерів », - продовжив Стензіоне.
Разом ARRIS та Motorola Home матимуть глобальну присутність із понад 500 клієнтами у 70 країнах, що більше, ніж утричі ARRIS проформа об'єднала дохід до приблизно 4, 7 мільярда доларів за останні чотири квартали, що закінчилися 30 вересня 2012 року. Набір продуктів та рішень матиме розширену клієнтську базу, що охоплюватиме весь спектр широкосмугового контенту та постачальників послуг.
"Наш домашній бізнес був яскравою частиною портфоліо Motorola Mobility, інновації, забезпечуючи високі фінансові показники", - сказав Денніс Вудсайд, головний виконавчий директор Motorola Mobility, дочірньої компанії Google, яка є батьківщиною Motorola Home. "Промисловість стикається з найбільшою трансформацією технологій, і разом ARRIS і Motorola зможуть прискорити пов'язані з цим інновації, такі як впровадження середовищ IP Connected Home, яких потребують постачальники послуг, і що їхні споживачі жадають".
"Ми поділяємо аналогічне бачення та стратегію з ARRIS щодо міграції галузі до ІС. Комбінація наших рішень, експертів-технологів та дорожніх карт обіцяє змінити те, як постачальники послуг доставляють розумний, простий підключений будинок до споживачів у всьому світі", - сказав Марван Фаваз, виконавчий віце-президент Motorola Mobility, який очолює Motorola Home.
Motorola Home - це прибутковий бізнес, який приніс прибуток у розмірі 3, 4 мільярда доларів за останні чотири квартали, які закінчилися 30 вересня 2012 року. Очікується, що комбінація принесе приблизно 100 - 125 мільйонів доларів щорічних синергій.
Очікується, що транзакція завершиться до другого кварталу 2013 року, за умови звичайних схвалень та умов закриття.
Грошова частина відшкодування, яку отримає Google при закритті, буде фінансуватися за рахунок зобов’язань щодо фінансування боргу від Bank of America Merrill Lynch та Royal Bank of Canada.
Evercore Partners виконує функції головного фінансового радника, а Troutman Sanders виконує функції ведучого юридичного радника ARRIS по цій угоді. Bank of America Merrill Lynch також консультує ARRIS. Barclays виконує функції фінансового радника, а CLAR Gottlieb Steen & Hamilton LLP виступає юридичним радником Google у цій транзакції.
Деталі конференц-дзвінка та веб-трансляції
ARRIS прийме конференцію сьогодні о 18:30 за EST, щоб обговорити це оголошення. Ви можете брати участь у цьому конференц-дзвінку, набравши (800) 299-7098 або (617) 801-9715 для міжнародних дзвінків до початку дзвінка та надавши ім'я групи ARRIS, Inc., код пропуску конференції 92735185 та Боб Пуччини як модератор. Повторне проведення конференц-дзвінка можна отримати приблизно через дві години після дзвінка до 26 грудня 2012 року, набравши (888) 286-8010 або (617) 801-6888 та за допомогою коду пропуску 25900440. Живий доступ в Інтернет до дзвінка буде доступний через розділ «Інвестиції з інвесторами» на веб-сайті компанії www.arrisi.com. Повтор також буде доступний протягом 12 місяців після конференції на веб-сайті ARRIS на веб-сайті www.arrisi.com.
Про ARRIS
ARRIS - це компанія з глобальних комунікаційних технологій, що спеціалізується на проектуванні, розробці та постачанні технологій
підтримка широкосмугових послуг із потрійними та чотирьохядерними послугами для житлових та ділових клієнтів у всьому світі. Компанія постачає операторам широкосмугового зв’язку необхідні інструменти та платформи для доставки конвергентних IP-відео-рішень, телефонії на рівні операторів мобільного зв’язку, відео, орієнтованого на попит, рекламування нового покоління, рішення для управління мережею та робочою силою, архітектури доступу та транспорту та надшвидкісні послуги передачі даних. Штаб-квартира штабу в місті Суване, штат Джорджія, США, ARRIS має науково-дослідні центри в місті Суване, штат Джорджія; Бівертон, АБО; Лісле, штат Іллінойс; Кіркленд, штат Вашингтон; Державний коледж, штат Пенсільванія; Тель-Авів, Ізраїль; Уоллінгфорд, КТ; Уолтем, Массачусетс; Корк, Ірландія; і Шеньчжень, Китай, і керує службами підтримки та продажу по всьому світу. Інформацію про товари та послуги ARRIS можна знайти на веб-сайті www.arrisi.com
Про мобільність Motorola
Motorola Mobility, що належить Google, з’єднує інноваційні технології з людськими уявленнями, щоб створити досвід, який спрощує, з'єднує та збагачує життя людей. У наш портфоліо входять збірні мобільні пристрої, такі як смартфони та планшети; бездротові аксесуари; повна передача відео та даних; та рішення для управління, включаючи налаштування та пристрої доступу до даних. Для отримання додаткової інформації відвідайте motorola.com/mobility.
Про Motorola Home
Домашній бізнес Motorola Mobility забезпечує розумний, простий підключений будинок, який сприяє еволюції телебачення. Компанія - це глобальний IP-бізнес, який піонерно просувається в області хмари, мережі та дому, щоб забезпечити бажаний потік доходів, пов’язаних із IP-адресою та майбутніми постачальниками послуг. Його платформа "до кінця" включає в себе вдосконалене програмне забезпечення та мережеві технології, інтеграцію послуг та систем, безпеку вмісту, керовані домашні рішення та домашні пристрої нового покоління, які забезпечують багатий досвід користувачів. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Про Google, Inc.
Google є світовим лідером технологій, орієнтованим на покращення способів зв’язку людей з інформацією. Нововведення Google у пошуку в Інтернеті та рекламі зробили його веб-сайт найкращою власністю в Інтернеті, а його бренд - одним з найбільш визнаних у світі.
Прогнозні заяви
Цей прес-реліз містить перспективні заяви. Ці заяви включають, серед іншого, заяви щодо майбутньої роботи ARRIS після завершення придбання Motorola Home Business; Здатність ARRIS досягти намічених стратегічних вигод та синергії; і чи, і часові рамки, протягом яких придбання буде закрито. Заяви щодо майбутніх подій ґрунтуються на поточних очікуваннях сторін. Фактичні результати можуть істотно відрізнятися від результатів, запропонованих будь-якою перспективною заявою. Прогнозні висловлювання обов'язково підлягають пов'язаним ризикам, пов'язаним, між іншим, успішним результатом процесу придбання, регуляторним затвердженням придбання, потенційним впливом на бізнес Motorola Home Business через невизначеність щодо придбання, збереження співробітники домашнього бізнесу Motorola та можливість ARRIS успішно інтегрувати можливості, технології, персонал та операції Motorola Home. Інші фактори, які можуть спричинити різницю результатів від поточних очікувань, включають: непевний поточний економічний клімат та фінансові ринки та їх вплив на плани наших клієнтів та доступ до капіталу: вплив швидко мінливих технологій; вплив конкуренції на розвиток продукції та ціноутворення; здатність ARRIS реагувати на зміни в загальній галузі та ринкових умовах; права на інтелектуальну власність та поточну тенденцію до збільшення патентних судових спорів, тенденцій на ринку та прийняття галузевих стандартів; можливі придбання та розпорядження; і консолідації в галузі телекомунікацій як для клієнта, так і для постачальника. Ці фактори не є загальним переліком ризиків та невизначеностей, які можуть впливати на діяльність Компанії. Додаткову інформацію щодо цих та інших факторів можна знайти у звітах ARRIS, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж, включаючи форму 10-Q за квартал, що закінчився 30 вересня 2012 року. При наданні прогнозних звітів Компанія прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань оновлювати публічно чи іншим чином ці твердження, внаслідок нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином.
Ми можемо заробляти комісію за покупки, використовуючи наші посилання. Вчи більше.
