Зміст:
Керівники обох компаній досить бичачі по угоді, і Лоуелл МакАдам від Verizon каже:
Ця транзакція підвищить цінність на різних платформах та дозволить Verizon працювати ефективніше, тому ми можемо продовжувати зосереджуватися на виробництві більш безпроблемних та інтегрованих продуктів та рішень для наших клієнтів. Ми вважаємо, що повна власність надасть збільшені можливості на ринках підприємств та споживчих ліній.
На додаток до сьогоднішніх новин про викуп Vodafone, Verizon також оголосив про збільшення квартального дивіденду на 1, 5 цента до 53 центів за акцію.
Оскільки 130 мільярдів доларів вже збираються перейти у Vodafone, а Verizon все ще реєструє прибуток після оголошення таких витрат, очевидно, що мобільна індустрія незабаром не сповільниться. Дивіться повний прес-реліз після перерви.
Компанія Verizon домовляється про придбання 45-відсоткового відсотка Vodafone в Verizon Wireless за 130 мільярдів доларів
Нью-Йорк - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) сьогодні оголосила, що уклала остаточну угоду з Vodafone Group Plc (Лондон, Nasdaq: VOD) про придбання американської групи Vodafone з основним активом 45 відсотків Verizon Wireless за 130 мільярдів доларів, що складається в основному з грошових коштів та запасів. Компанія Verizon очікує, що транзакція, що знаходиться впритул, негайно підходить до EPS EPS (прибуток на акцію) приблизно на 10 відсотків, без одноразових коригувань.
Угода була одноголосно затверджена радами директорів Verizon та Vodafone, і вона підпадає під звичні умови закриття, включаючи нормативні затвердження та схвалення акціонерів обох компаній. Очікується, що транзакція завершиться в першому кварталі 2014 року.
Угода забезпечить Verizon 100-відсотковим правом власності на провідну в галузі бездротову оператору США. Як повністю розповсюджена організація, Verizon Wireless буде краще оснащений, щоб скористатися мінливою конкурентною динамікою на ринку та використати постійний розвиток споживчого попиту на бездротові, відео- та широкосмугові послуги.
Лоуелл Макадам, голова та генеральний директор Verizon, сказав: "За останні 13 років Verizon Wireless був ключовим рушієм нашої бізнес-стратегії, і завдяки нашому партнерству з Vodafone ми перетворили Verizon Wireless на провідного постачальника послуг бездротового зв'язку в США. можливості бездротового потокового передавання відео та широкосмугового зв’язку в 4G LTE доповнюють наші інші активи в галузі волоконної, глобальної IP та хмари. Ці активи позиціонують нас для швидко зростаючого попиту клієнтів на відео, машину на машину та великі дані. Ми впевнені в подальшому зростанні бездротового зв’язку та в нашому бізнесі в цілому ».
Макадам продовжив: «Ця транзакція підвищить цінність на різних платформах і дозволить Verizon працювати ефективніше, тому ми можемо продовжувати зосереджуватись на виробництві більш безпроблемних та інтегрованих продуктів та рішень для наших клієнтів. Ми вважаємо, що повна власність надасть збільшені можливості на ринках підприємств та споживчих ліній ».
Макадам зробив висновок: "Verizon Wireless - це найбільша бездротова компанія в світі, і значна частина цього успіху була зумовлена наполегливою роботою обох партнерів, Vodafone та Verizon. Терміни були правильними для здійснення угоди, яка приносить користь і компаніям, і їх акціонерам. Сьогоднішнє оголошення є головною віхою для Verizon, і ми сподіваємось на повне володіння лідером галузі в продуктивності мережі, прибутковості та грошових потоках ".
Вітторіо Колао, генеральний директор Vodafone Group, сказав: «Ця угода дозволяє як Vodafone, так і Verizon виконувати свої довгострокові стратегічні цілі. Наші дві компанії мали довго і успішне партнерство і з великою швидкістю переросли Verizon Wireless у лідера ринку. Бажаємо Лоуеллу та команді Verizon постійних успіхів протягом наступних років ».
Щоквартальне збільшення дивідендів
Продемонструвавши важливість своєї дивідендної політики для досягнення вартості для акціонерів, Verizon також оголосила сьогодні, що її Рада директорів оголосила щоквартальний дивіденд у розмірі 53 копійок за непогашену акцію, збільшення на 1, 5 копійки на акцію або 2, 9 відсотка порівняно з попереднім кварталом. Щорічно це збільшує дивіденд Verizon на 6 центів за акцію, з 2, 06 до 2, 12 долара за акцію.
Фінансування та затвердження
Розмір транзакцій у розмірі 130 мільярдів доларів складається з комбінації грошових коштів, звичайних акцій Verizon та інших позицій.
Verizon заплатить Vodafone $ 58, 9 млрд готівкою. Для фінансування цієї частини винагороди Verizon уклав повністю виконану мостину кредитну угоду на суму 61, 0 млрд доларів з JP Morgan Chase Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA та Barclays. Verizon має намір зменшити зобов’язання за мостовою кредитною угодою з видачею постійного фінансування. Крім того, Verizon розраховує підтримувати структуру капіталу, баланс та фінансову політику відповідно до показників кредитної оцінки інвестицій, частково спираючись на 100-відсотковий доступ до грошових потоків Verizon Wireless.
Verizon також випустить загальний розмір акцій, який наразі оцінюється приблизно в $ 60, 2 мільярда, який буде розподілений акціонерам Vodafone, за умови домовленості на комірі з ціною від 47, 00 доларів та максимальною ціною в 51, 00 долара, яка визначатиме максимальну та мінімальну кількість акцій, що підлягають випуску закриття угоди. Крім того, Verizon випустить 5, 0 мільярда доларів за рахунками, що підлягають сплаті Vodafone, а Verizon продасть свою 23, 1 відсотка міноритарного пакету акцій Vodafone Omnitel NV на Vodafone за 3, 5 мільярда доларів. Решта 2, 5 мільярда доларів від вартості транзакції буде комбінацією іншого врахування.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC та Пол Дж. Таубман виступали провідними фінансовими консультантами Verizon, а JP Morgan Securities LLC та Morgan Stanley & Co. LLC також висловлювали справедливі думки у зв'язку з трансакцією. Barclays та BofA Merrill Lynch були фінансовими радниками Verizon. LLP Wachtell, Lipton, Rosen & Katz та Macfarlanes служать консультантами по транзакціям Verizon, а LLP Debevoise & Plimpton консультує Verizon щодо його боргового фінансування.
Конференц-зв'язок
Керівники Verizon проведуть конференцію для інвесторів та аналітиків, щоб обговорити подальші деталі цієї операції о 8 годині ранку за східним часом завтра, 3 вересня. Також на веб-сайті Verizon Investor Relations, www.verizon.com/ інвестора, де будуть розміщені презентаційні матеріали. Номери телефонів - 888-455-3018 для внутрішніх абонентів, а для міжнародних абонентів - 773-799-3816; пароль - "ВЕРИЗОН".
Повторення трансляції буде доступне протягом двох годин після дзвінка. Веб-трансляція буде доступна на веб-сайті зв'язків з інвесторами Verizon, www.verizon.com/investor.
Про Verizon Wireless
Заснована в 2000 році як спільне підприємство Verizon і Vodafone, Verizon Wireless повідомив про 75, 9 мільярда доларів операційних доходів у 2012 році та 39, 5 мільярдів доларів у першій половині 2013 року. Операційна норма доходу склала 28, 7 відсотка у 2012 році та 32, 6 відсотка в першій половині 2013 року. Рівень обслуговування EBITDA (non-GAAP) становив 46, 6 відсотка у 2012 році та 50, 1 відсотка у першій половині 2013 року.
Verizon Wireless є найбільшою бездротовою компанією США, на 100, 1 мільйона роздрібних підключень станом на кінець другого кварталу 2013 року. Вона функціонує найбільшою в країні мережею 4G LTE (розширена бездротова широкосмугова мережа), яка станом на липень 2013 року була доступна 301 мільйонів людей на 500 ринках по всій території США Станом на кінець другого кварталу 2013 року компанія мала 73 400 співробітників і працювала в понад 1900 торгових точках у США.
Починаючи з 2000 року, Verizon Wireless вклав у свою мережу понад 80 мільярдів доларів, а компанія постійно вела галузь у надійність мережі та лояльність клієнтів.
