Зміст:
Компанія Verizon запускає відео-сервіс, орієнтований на мобільні пристрої, наприкінці цього року, і вже розпочав роботу з кількома постачальниками контенту, включаючи NFL. Перевізник запропонує платні та підтримувані рекламні яруси, саме тут корисна рекламна платформа AOL - яка нараховує понад 30 000 партнерів.
Після завершення угоди AOL продовжить працювати як дочірня компанія Verizon, а теперішній генеральний директор Тім Армстронг залишається на борту, щоб вести щоденні операції AOL. У доповіді, надісланій співробітникам, Армстронг сказав:
Сьогодні ми оголошуємо, що найбільша та інноваційна мережа бездротових та кабельних мереж - та, яка найбільше інвестує у високоякісний мобільний контент - набуває AOL зі стратегією побудови найбільшої медіа-платформи у світі. Компанія Verizon, і угода змінить розмір та масштаб можливостей AOL. Подібно до того, як AOL запускає Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch та інші компанії, які ми придбали, Verizon запустить AOL і прийде до столу з більш ніж 100 мільйонами мобільних споживачів, вміст розглядає подібні NFL, і змістовний. стратегія в мобільному відео.
Рішення укласти угоду з Verizon було прийнято протягом тривалого та продуманого періоду часу, і обидві компанії бачать значну можливість обслуговувати споживачів та клієнтів диференційовано та захоплююче. На особистому рівні рішення продовжувати досягти домовленостей було засноване на наданні нашому таланту найкращої можливості побудувати бізнес за десятиліття, який був би орієнтований на глибокий ріст і спрямований безпосередньо на зміну платформи, яку пропонують світові відео та мобільний телефон - сьогодні і через 20 років.
Verizon для придбання AOL
Угода створює унікальні та масштабовані цифрові медіа-платформи для споживачів, рекламодавців та партнерів
Нью-Йорк - Робивши ще один вагомий крок у створенні цифрових та відео-платформ для досягнення майбутнього зростання, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) сьогодні оголосила про підписання угоди про купівлю AOL Inc. (NYSE: AOL) за 50 доларів за акцію - загальна орієнтовна вартість приблизно 4, 4 млрд дол. Придбання Verizon додатково керує його бездротовим відео LTE та стратегією OTT (over-the top video). Угода також підтримуватиме і підключатиметься до платформ IoT (Internet of Things) Verizon, створюючи платформу зростання від бездротового до IoT для споживачів та бізнесу.
AOL є лідером у просторі цифрового контенту та рекламних платформ, а поєднання Verizon та AOL створює масштабовану мобільну першу платформу, яка безпосередньо спрямована на те, що, за оцінками eMarketer, становить майже 600 мільярдів доларів глобальної рекламної індустрії. Основні активи AOL включають в себе підписку; його преміум-портфоліо світових брендів контенту, включаючи Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS та AOL.com, а також його оригінальний відео-контент, визначений тисячоліттями, OTT та Emmy; та її програмні рекламні платформи.
Лоуелл МакАдам, голова та генеральний директор Verizon, сказав: "Бачення Verizon - забезпечити клієнтів преміальним цифровим досвідом, заснованим на глобальній багатоекранній мережевій платформі. Це придбання підтримує нашу стратегію щодо забезпечення взаємозв'язку між екранами для споживачів, творців та рекламодавців що преміальний досвід клієнтів ".
Він додав: "AOL знову став цифровим трейлблайзером, і ми схвильовані перспективою спільного створення нового курсу у цифровому світі". У Verizon ми стратегічно інвестували нові технології, включаючи Verizon Digital Media Services і OTT, яка привертає ринок до цифрового контенту та реклами. Рекламна модель AOL узгоджується з цим підходом, і рекламна платформа надає нам ключовий інструмент для розвитку майбутніх потоків доходу ".
Тім Армстронг, голова та генеральний директор AOL, продовжить вести операції AOL після закриття.
Армстронг сказав: "Verizon є лідером у мобільних платформах та платформах OTT, а поєднання Verizon і AOL створює унікальну та масштабовану мобільну платформу та медіа-платформу OTT для творців, споживачів та рекламодавців. Візії Verizon та AOL поділяються; компанії ми маємо успішні партнерські стосунки, і ми раді співпрацювати з командою Verizon, щоб створити нове покоління засобів масової інформації за допомогою мобільних та відеозаписів ".
Угода відбуватиметься у формі тендерної пропозиції з подальшим злиттям, після закінчення якої AOL стане дочірньою компанією Verizon.
Угода підлягає звичайним нормативним затвердженням та умовам закриття, і очікується, що вона завершиться цього літа.
Verizon розраховує фінансувати транзакцію з готівкових грошей та комерційних паперів. Компанія також продовжує сподіватися повернутися до кредитних рейтингів транзакцій перед Vodafone у часові рамки 2018-2019 років.
Радниками з транзакцій для Verizon були консультанти LionTree; Гуггенхайм Партнери; і Вейл, Готшал і Менж. Радниками AOL були компанії Allen & Company LLC та Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Прогнозні заяви
У цьому повідомленні ми зробили перспективні заяви. Ці твердження ґрунтуються на наших оцінках та припущеннях і піддаються ризикам та невизначеності. Прогнозні заяви включають інформацію про наші можливі або передбачувані майбутні результати операцій. Заяви, що дивляться вперед, включають також ті, які передують або супроводжуються словами "передбачує", "вірить", "оцінює", "сподівається" або подібні вирази. Для цих заяв ми вимагаємо захистити безпечну гавань для перспективних заяв, що містяться в Законі про реформування приватних цінних паперів з 1995 року. Наступні важливі фактори, поряд з тими, що обговорювалися в наших заявах до Комісії з цінних паперів та бірж ("SEC "), може вплинути на майбутні результати та може спричинити істотне відмінність цих результатів від тих, що виражені в прогнозованих заявах: несприятливі умови в економіках США та міжнародної економіки; наслідки конкуренції на ринках, на яких ми працюємо; суттєві зміни в технології або заміна технології; порушення постачань нашими ключовими постачальниками продукції чи послуг; зміни в регуляторному середовищі, в якому ми працюємо, включаючи будь-яке збільшення обмежень нашої можливості працювати з нашими мережами; порушення безпеки мережі чи інформаційних технологій, стихійні лиха, терористичні напади чи акти війни чи значні судові спори та будь-який фінансовий вплив, що не виникає під час страхування; наш високий рівень заборгованості; несприятлива зміна рейтингів, що надаються нашими борговими цінними паперами національно акредитованими рейтинговими організаціями, або несприятливі умови на кредитних ринках, що впливають на вартість, включаючи процентні ставки, та / або наявність подальшого фінансування; суттєві несприятливі зміни у трудових питаннях, включаючи трудові переговори, та будь-який фінансовий та / або операційний вплив, що виникає в результаті; значне збільшення витрат на план виплат або зниження інвестиційної віддачі від активів плану; зміни в податковому законодавстві чи договорах або в їх тлумаченні; зміни в припущеннях бухгалтерського обліку, які можуть вимагати від регуляторних органів, включаючи SEC, або які є наслідком змін у правилах бухгалтерського обліку або їх застосування, що може спричинити вплив на прибуток; і неможливість реалізації наших бізнес-стратегій.
Додаткова інформація та де її знайти
Тендерна пропозиція щодо випущених акцій AOL Inc. ("AOL") ще не розпочалася. Це повідомлення призначене виключно для інформаційних цілей і не є ні пропозицією про купівлю, ні надсиланням пропозиції щодо продажу акцій AOL, ні є заміною матеріалів тендерної пропозиції, які Verizon Communications Inc. ("Verizon") та її дочірнє підприємство подасть заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") після початку тендерної пропозиції. Коли тендерна пропозиція розпочнеться, Verizon та її дочірня компанія придбає подати матеріали тендерних пропозицій на Розклад ТО, а AOL подасть заяву про запрошення / рекомендацію щодо Графіку 14D-9 щодо SEC щодо тендерної пропозиції. Матеріали тендерної пропозиції (включаючи Пропозицію до купівлі, відповідний Передавальний лист та деякі інші документи про тендерну пропозицію) та Заяву / Рекомендацію містять важливу інформацію. Власникам акцій AOL рекомендується ознайомитись з цими документами, коли вони стануть доступними, оскільки вони містять важливу інформацію, яку мають розглянути власники цінних паперів AOL, перш ніж приймати рішення щодо торгів своїх цінних паперів. Пропозиція на придбання, пов'язаний з ним переказний лист та деякі інші документи про тендерну пропозицію, а також заява про витребування / рекомендації будуть доступні для всіх власників акцій AOL без жодних витрат. Матеріали тендерної пропозиції та Заявка / рекомендація будуть доступні безкоштовно на веб-сайті СЕК на веб-сайті www.sec.gov. Додаткові примірники можна отримати безкоштовно на веб-сайті Verizon за адресою www.verizon.com/about/investors або зв’язавшись із зв'язками з інвесторами Verizon, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
