Компанія AT&T оголосила, що придбає мексиканський бездротовий оператор Iusacell для створення північноамериканської зони мобільного обслуговування, яка охоплюватиме 400 мільйонів клієнтів та підприємств США та Мексики. Угода принесе 8, 5 мільйонів абонентів Iusacell під парасолькою AT&T. Компанія AT&T приписує нещодавні реформи в Мексиці, здійснені за участю пресидента Пена Нієто.
Мережа Iusacell зараз охоплює 70 відсотків населення Мексики, і AT&T прагне розширити це.
Угода коштує 2, 5 мільярда доларів.
AT&T придбає мексиканський провайдер бездротового зв'язку Iusacell
DALLAS, 7 листопада 2014 року - AT&T * (NYSE: T) уклала угоду з Grupo Salinas про придбання мексиканської бездротової компанії Iusacell на суму 2, 5 мільярда доларів США, включаючи борг Iusacell. Згідно з умовами угоди, AT&T придбає всі бездротові властивості Iusacell, включаючи ліцензії, мережеві активи, роздрібні магазини та приблизно 8, 6 мільйонів абонентів. Придбання відбудеться після того, як Grupo Salinas, нинішній власник 50 відсотків Iusacell, закриє заявлену покупку інших 50 відсотків Iusacell, якими Grupo Salinas не володіє сьогодні.
Iusacell пропонує бездротовий сервіс під торговими марками Iusacell та Unefón з мережею, яка сьогодні охоплює близько 70 відсотків приблизно 120 мільйонів людей у Мексиці. AT&T планує розширити мережу Iusacell, щоб охопити мільйони додаткових споживачів та підприємств Мексики.
"Наше придбання Iusacell є прямим результатом реформ, проведених президентом Пенья Нієто для заохочення більшої конкуренції та більше інвестицій в Мексику. Ці реформи разом із сильним економічним прогнозом країни, зростаючим населенням та зростаючим середнім класом роблять Мексику привабливим місцем інвестувати », - сказав Рандалл Стівенсон, голова та генеральний директор AT&T. "Iusacell надає нам унікальну можливість створити першу в історії Північноамериканську зону мобільного обслуговування, яка охоплює понад 400 мільйонів споживачів і підприємств Мексики та США. Не має значення, в якій країні ви перебуваєте або в якій країні ви телефонуєте. - це все буде одна мережа, один досвід клієнта.
"Мексика все ще перебуває на ранніх етапах використання можливостей мобільного Інтернету, але попит на нього швидко зростає", - сказав Стівенсон. "Це можливість для нас забезпечити Iusacell фінансовими ресурсами, масштабами та досвідом для прискорення впровадження швидкості та якості мобільного Інтернету світового класу в Мексиці, як у нас у США".
Мексика має другу за величиною економіку і один з найвищих ВВП на душу населення в Латинській Америці. Сьогодні країна користується високим кредитним рейтингом, відносно низькою інфляцією та низьким рівнем безробіття. І Мексика, і США пов'язані між собою географічно, економічно та культурно.
Iusacell працює в бездротовій мережі 3G на основі глобальної технології GSM / UMTS, яку AT&T використовує у Сполучених Штатах. Iusacell володіє від 20 до 25 МГц спектром 800 МГц, головним чином у південній половині країни, включаючи Мехіко та Гвадалахару, і в середньому 39МГц спектру PCS по всій країні. Бізнес компанії Iusacell Total Play, включаючи мережеві активи для підтримки платного телебачення та послуг широкосмугового телебачення, буде розповсюджуватися на існуючих акціонерів Grupo Salinas до завершення придбання Iusacell.
AT&T зазначає, що Iusacell являє собою природне географічне розширення свого бездротового сліду в країну зі зростаючою економікою, яка взаємозалежна з економікою США. Останні зміни в урядовій політиці в Мексиці створили сприятливий клімат для іноземних інвестицій. Ця транзакція надає AT&T активи, необхідні для створення першої в історії зони мобільного обслуговування Північної Америки для клієнтів США, які телефонують або відвідують Мексику, і мексиканських клієнтів, які телефонують або відвідують Сполучені Штати, - живуть вони біля кордону або за тисячі миль. Велика і зростаюча латиноамериканська популяція Сполучених Штатів тісно пов'язана з Мексикою, і багато сучасних бізнес-клієнтів AT&T працюють у Мексиці. Мексика - третій за величиною торговий партнер США.
Відсоток населення Мексики, що має бездротовий сервіс, відстає в цілому від Латинської Америки. Проникнення смартфонів у Мексику приблизно вдвічі менше, ніж у Сполучених Штатах. AT&T очікує, що оскільки ціна на придбання смартфона продовжуватиме знижуватися, а доступність швидкісних мобільних мереж у Мексиці зростатиме, відбудеться більше прийняття смартфонів та збільшення використання мобільного Інтернету. Очікується, що це в поєднанні зі зростаючою економікою Мексики, зростаючим середнім класом, відносно молодим населенням, зростаючими показниками урбанізації та більшими наявними доходами очікуватимуть зростання попиту на високоякісні, високошвидкісні мобільні послуги в наступні роки.
Після закриття угоди Iusacell продовжить розташовуватися в штаті Мехіко.
Компанії вважають, що потенціал синергії, що поєднується з комбінацією, включатиме: доповнення клієнтів від створення єдиної у своєму роді області для мобільних послуг Північної Америки, яка охопить понад 400 мільйонів споживачів та підприємств Мексики та США; економія масштабу завдяки комбінованим можливостям придбання; та обмін найкращими практиками. Компанія AT&T має сильний досвід успішної інтеграції компаній, які вона набуває та виконує за своїми фінансовими зобов'язаннями.
Компанія AT&T сказала, що Iusacell - це хороша довгострокова можливість зростання, з керованими короткостроковими грошовими потоками та потребами у капітальних витратах.
І AT&T, і Iusacell є лідерами корпоративного громадянства, які твердо зобов'язані віддавати громади, в яких вони працюють. Разом об'єднана компанія буде працювати над взаємним посиленням своїх ініціатив корпоративної відповідальності для своїх працівників та громад.
Співробітники Iusacell та AT&T отримають користь від глобальних можливостей розвитку кар’єри, а також внесуть свої навички та досвід у постійне зростання об'єднаної організації.
Угода підлягає перегляду мексиканським телекомунікаційним регулятором IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) та Мексиканською національною комісією з іноземних інвестицій. AT&T очікує, що транзакція завершиться в першому кварталі 2015 року.
Окремо від придбання Iusacell, AT&T заявила, що його інвестиційний план Project VIP достроково запланований. AT&T фактично завершив розширення своєї мережі 4G LTE, яка зараз охоплює понад 300 мільйонів людей у Сполучених Штатах. Компанія завершила розбудову провідного високошвидкісного Інтернет-сервісу до 57 мільйонів клієнтів у США. І компанія розгорнула з'єднання з волокном до 600 000 запланованих 1 мільйон місць для багатьох орендарів США.
Рівні капітальних інвестицій, пов'язані з AT&T, досягнуть максимуму в 2014 році, як заявляла компанія раніше. Як результат, AT&T очікує, що бюджет капітальних витрат на 2015 рік для існуючого бізнесу складе 18 мільярдів доларів. Це дозволить вивести капітальні витрати компанії у відсотках від загального доходу до рівня середнього підлітка - відповідно до його історичних рівнів капітальних витрат.
Настанови щодо кепексу на 2015 рік AT & T не впливають на зобов'язання компанії, коли вона закриє придбання DIRECTV, розпочати розширення та розширення своєї широкосмугової мережі США до 15 мільйонів клієнтів, головним чином у сільській місцевості.
AT&T надасть рекомендації щодо проформальних фінансових наслідків своїх придбань DIRECTV та Iusacell, коли ці угоди закриються. Після завершення обох угод доходи AT & T будуть диверсифікованішими за службами та географіями.
Компанія AT&T заявила, що продовжить зосереджувати свої капітальні інвестиції на найважливіших стратегічних активах та можливостях, таких як придбання DIRECTV та Iusacell, при цьому постійно переглядаючи та раціоналізуючи свій портфель менш стратегічних активів.
AT&T надасть додаткові фінансові вказівки за 2015 рік у січні, коли оголосить свої результати за 4 квартал 2014 року.
