Це реально рано вранці на прес-конференції, але це не реальна історія тут. У Японії Sprint та Softbank проводять спільну прес-конференцію, яка підтверджує те, що ми чули раніше. Японський перевізник повинен придбати 70-відсоткову частку в Sprint, вартістю величезних 20, 1 мільярда доларів.
Придбання складе 12, 1 мільярда доларів наявних акцій, які потрібно придбати, та ще 8 мільярдів доларів за щойно випущеними акціями. Цей крок також має основні наміри LTE. Прес-конференція триває, але повну інформацію ви можете знайти у прес-релізі після перерви.
SoftBank придбає 70% акцій у спринті
Акціонери спринту отримають загальну суму 12, 1 мільярда доларів готівкою та 30% власності в новокапіталізованому спринті
Транзакція забезпечує спринт з 8, 0 млрд. Доларів нового капіталу
Спринт для використання досвіду SoftBank щодо розгортання LTE як загальнонаціональної розробки Sprint 4G LTE триває
Важливі інвестиції в США однією з найуспішніших та найновіших компаній у світі
У спринті відбудеться конференц-конференція для інвесторів, щоб обговорити транзакцію о 8 ранку ET. Учасники можуть набрати 800-938-1120 у США чи Канаді (706-634-7849 на міжнародному рівні) та надати наступний номер: 44906693 або слухати через Інтернет за адресою www.sprint.com/investors
TOKYO & OVERLAND PARK, Кан. (БІЗНЕС-ПІДХОД), 15 жовтня 2012 р. - SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) та Sprint Nextel Corporation ("Спринт") (NYSE: S) сьогодні оголосили, що вступили. уклав низку остаточних угод, згідно з якими SoftBank інвестує 20, 1 мільярда доларів в Sprint, що складається з 12, 1 мільярда доларів, які будуть розподілені акціонерам Sprint та 8, 0 мільярдів доларів нового капіталу для зміцнення балансу Sprint. Завдяки цій транзакції приблизно 55% поточних акцій Sprint будуть обмінені на 7, 30 доларів за акцію готівкою, а решта акцій перетвориться на акції нового публічно торгуваного суб'єкта - New Sprint. Після закриття SoftBank матиме приблизно 70%, а власники акцій Sprint матимуть приблизно 30% акцій New Sprint на повністю розведеній основі.
Грошовий внесок SoftBank, глибокий досвід у розгортанні бездротових мереж наступного покоління та досвід успішності в участі на зрілих ринках більших конкурентів з телекомунікацій очікують, що вони створять більш сильний і більш конкурентоспроможний Новий спринт, який принесе значні переваги споживачам у США. Угода була схвалена Радами директорів SoftBank та Sprint. Завершення транзакції підлягає затвердженню акціонерів спринту, звичним затвердженням регуляторних норм та задоволенню або відмови від інших умов закриття. Компанії очікують, що закриття угоди про злиття відбудеться в середині 2013 року.
Голова і генеральний директор SoftBank Масайосі Сон сказав: «Ця транзакція надає чудову можливість SoftBank використовувати свій досвід у галузі смартфонів та високошвидкісних мереж нового покоління, включаючи LTE, щоб просунути революцію мобільного Інтернету на одному з найбільших світових ринків. Як ми довели в Японії, ми домоглися відновлення прибутку v-подібного типу в придбаному мобільному бізнесі і різко зросли, представивши диференційовану продукцію на діючому ринку. Наш досвід інновацій у поєднанні з сильним брендом Sprint та місцевим лідером дає конструктивний початок у напрямку створення більш конкурентоспроможного американського ринку бездротового зв'язку ».
Очікується, що транзакція SoftBank принесе наступні переваги Sprint та його акціонерам:
Надає акціонерам можливість реалізовувати привабливу грошову премію або утримувати акції в сильнішому, краще капіталізованому спринті
Надає Sprint 8, 0 мільярдів доларів основного капіталу для розширення своєї мобільної мережі та зміцнення балансу
Спринт дозволяє отримати перевагу від глобального лідерства SoftBank у розробці та впровадженні мережі LTE
Покращує масштаб роботи
Створює можливості для спільних інновацій у сфері побутових послуг та додатків
Генеральний директор Sprint, Дан Гессе, сказав: "Це трансформаційна трансакція для Sprint, яка створює негайну цінність для наших акціонерів, одночасно надаючи можливість брати участь у майбутньому зростанні сильнішого, більш капіталізованого спринту, що йде вперед. Наша управлінська команда із задоволенням співпрацює з SoftBank, щоб навчитися їх успішному розгортанню LTE в Японії, коли ми розбудовуємо свою просунуту мережу LTE, покращуємо досвід клієнтів та продовжуємо обертання наших операцій ».
Умови трансакції
SoftBank створить нову дочірню компанію в США, New Sprint, яка вкладе 3, 1 мільярда доларів у щойно випущену конвертовану старшу облігацію Sprint після цього оголошення. Конвертована облігація матиме 7-річний термін та 1, 0% купонної ставки, і вона може бути конвертована, за умови регуляторного затвердження, у звичайну акцію Sprint на рівні 5, 25 долара за акцію. Безпосередньо перед злиттям облігація буде конвертована в акції Sprint, які стануть повністю дочірньою компанією New Sprint.
Після затвердження акціонерами Sprint та регуляторного законодавства та задоволення або відмови від інших умов закриття трансакції щодо злиття, SoftBank додатково використає New Sprint додатковими 17 мільярдами доларів США та здійснить транзакцію злиття, при якій New Sprint стане компанією, котра продається з публічною торгівлею та Спринт виживе як його дочірня компанія, яка повністю належить. З 17 мільярдів доларів 4, 9 мільярда доларів буде використано для придбання щойно випущених простих акцій New Sprint за 5, 25 долара за акцію. Решта 12, 1 мільярда доларів буде розподілено акціонерам Sprint в обмін на приблизно 55% випущених в даний час акцій. Інші 45% поки що випущених акцій перетворяться на акції New Sprint. SoftBank також отримає ордер на придбання 55 мільйонів додаткових акцій Sprint за ціною здійснення 5, 25 долара за акцію.
Згідно з приєднанням, власники випущених акцій спірного акціонерного капіталу Sprint матимуть право обирати між отриманням 7, 30 долара за акцію Sprint або однією акцією New Sprint акцій на одну акцію Sprint, за умови ухвалення. Власники нагород акцій Sprint отримають нагороди акцій в New Sprint.
Після трансакції SoftBank матиме приблизно 70%, а власники акцій Sprint володітимуть приблизно 30% акцій New Sprint на повністю розведеній основі.
SoftBank фінансує транзакцію за рахунок комбінації грошових коштів на руках та синдикованого механізму фінансування.
Угода не вимагає від Sprint будь-яких дій, пов’язаних із корпорацією Clearwire, окрім тих, що зазначені в угодах, які Sprint раніше уклав з Clearwire та деякими його акціонерами.
Після закриття штаб-квартира Sprint продовжить перебувати в Оверленд-парку, штат Канзас. Новий спринт матиме 10-членну раду директорів, включаючи щонайменше трьох членів ради директорів Sprint. Містер Гессе продовжить працювати генеральним директором компанії New Sprint та членом правління.
ТОВ «Райне Груп» та ТОВ «Мізухо Сек'юрітіз Лтд» виступили провідними фінансовими радниками SoftBank. Корпоративний банк Mizuho, Ltd., Банківська корпорація Sumitomo Mitsui, Банк Токіо-Mitsubishi UFJ, Ltd. та Deutsche Bank AG, філія Токіо, виступили в ролі ведучих організаторів SoftBank. Deutsche Bank також надав фінансову консультацію SoftBank у зв'язку з цією транзакцією. Юридичні радники SoftBank включали Morrison & Foerster LLP в якості головного радника, Mori Hamada & Matsumoto як японський радник, Dow Lohnes PLLC в якості регуляторного радника, LLP Potter Anderson Corroon як Delaware, а також Fullston & Siefkin LLP в якості адвоката Канзаса.
Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. та інвестиційний банк UBS виступили фінансовими радниками. LKP «Skadden», «Arps», «Slate», «Meagher» і «Flom» виступали в якості головного радника «Спринту». Лоулер, Мецгер, Кіні та Логан працювали в якості регуляторного радника, а Полсінеллі Шугхарт ПК - адвокатом штату Канзас.
Про SoftBank
SoftBank був заснований у 1983 році його нинішнім головою та генеральним директором Масайосі Сон і базував своє зростання бізнесу в Інтернеті. В даний час він займається різними підприємствами інформаційної індустрії, включаючи мобільний зв’язок, широкосмугові послуги, телекомунікації стаціонарної лінії та послуги порталу. З точки зору консолідованих результатів за 2011 фінансовий рік, чистий обсяг продажів за рік збільшився на 6, 6% до 3, 2 трлн, операційний дохід збільшився на 7, 3% до 675, 2 млрд. Дол., А чистий дохід збільшився на 65, 4% - до 313, 7 млрд. ¥
Про спринт Nextel
Sprint Nextel пропонує широкий спектр послуг бездротового та лінійного зв'язку, що забезпечує свободу мобільності споживачам, бізнесу та державним користувачам. Sprint Nextel обслуговував понад 56 мільйонів клієнтів наприкінці другого кварталу 2012 року і широко визнаний за розробку, інженерію та впровадження інноваційних технологій, включаючи перший бездротовий сервіс 4G від національного перевізника в США; пропонуючи провідні послуги в галузі мобільних даних, провідні бренди передплаченого виробництва, включаючи Virgin Mobile USA, Boost Mobile та Assurance Wireless; миттєві національні та міжнародні можливості push-to-talk; і глобальний магістрал Інтернет першого рівня. Американський індекс задоволеності клієнтів оцінив спринт №1 серед усіх національних перевізників за задоволенням клієнтів і найбільш покращився в усіх 47 галузях промисловості протягом останніх чотирьох років. Newsweek займає "Спринт" №3 у своїх Зелених рейтингах 2011 року, вказуючи його як одну із найзеленіших компаній країни, найвищу з усіх телекомунікаційних компаній. Ви можете дізнатися більше та відвідати Sprint на веб-сайті www.sprint.com або www.facebook.com/sprint та www.twitter.com/sprint.
Попереджувальна заява щодо випереджаючих заяв
Цей документ включає "перспективні виписки" у значенні законів про цінні папери. Слова "може", "міг", "повинен", "оцінювати", "проект", "прогнозувати", "мати намір", "очікувати", "передбачати", "вірити", "цілі", "планувати" "Надання настанов" та подібні вирази призначені для виявлення інформації, яка не має історичного характеру.
Цей документ містить перспективні заяви, що стосуються запропонованої транзакції між Sprint Nextel Corporation ("Спринт") та SOFTBANK CORP. ("SoftBank") та її групами компаній, включаючи Starburst II, Inc. ("Starburst II") договір про злиття та договір купівлі облігацій. Усі заяви, крім історичних фактів, включаючи твердження щодо очікуваних термінів закриття угоди; здатність сторін завершити угоду з урахуванням різних умов закриття; очікувані вигоди від угоди, такі як поліпшення операцій, збільшення доходів та грошових потоків, потенціал зростання, ринковий профіль та фінансова міцність; конкурентоспроможність та позиція SoftBank або Sprint; і будь-які припущення, що лежать в основі будь-якого з вищесказаного, є прогнозними заявами. Такі заяви ґрунтуються на поточних планах, кошторисах та очікуваннях, які піддаються ризикам, невизначеності та припущенням. Включення таких заяв не слід розглядати як уявлення про досягнення таких планів, оцінок чи очікувань. Не слід надмірно покладатися на такі твердження. Важливі фактори, які можуть спричинити істотне відмінність фактичних результатів від таких планів, кошторисів чи очікувань, включають, серед іншого, те, що (1) одна чи кілька умов закриття трансакції можуть бути не виконані або відмовлені вчасно чи іншим чином, включаючи це урядова організація може заборонити, затримати або відмовити у наданні схвалення на здійснення транзакції або неможливо отримати необхідне схвалення акціонерами Sprint; (2) може відбутися істотна несприятлива зміна SoftBank або Sprint, або відповідні підприємства SoftBank або Sprint можуть постраждати внаслідок невизначеності навколо транзакції; (3) транзакція може передбачати несподівані витрати, зобов'язання або затримки; (4) може бути порушено судочинство, пов'язане з правочином; та (5) інші фактори ризику, які час від часу детально висвітлюються у звітах Sprint та Starburst II, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж (“SEC”), включаючи річний звіт Sprint за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року та Щоквартальний звіт за формою 10-Q за квартал, що закінчився 30 червня 2012 року, і довідка проспекту / проспект, що міститься в Заяві про реєстрацію Starburst II за формою S-4, які (або будуть, коли вони будуть подані) доступні в мережі SEC сайт (www.sec.gov). Не може бути впевненості, що злиття буде завершено або якщо воно буде завершено, що воно закриється протягом передбачуваного періоду часу або що очікувані вигоди від злиття будуть реалізовані.
Жодна компанія Sprint, SoftBank або Starburst II не бере на себе жодного зобов'язання оновлювати будь-яку перспективну заяву для відображення подій або обставин після дати складання заяви або відображення настання непередбачених подій. Читачів застерігає, щоб вони не надто покладалися на жодне з цих прогнозних заяв.
Додаткова інформація та де її знайти
У зв'язку з запропонованою стратегічною комбінацією, Starburst II планує подати в SEC заяву про реєстрацію на формі S-4, яка буде містити проксі-сертифікат спринту, який також буде проспектом Starburst II. Sprint надішле проксі-повідомлення або проспект своїм акціонерам. ІНВЕСТИТОРИ НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ПРОЧИТАТИ ЗВІТ / ПРОСПЕКТ ПРОХІДИ, КОЛИ ВИНАГЛЯЄТЬСЯ ДОСТУПНІ, ТАКОЖ ВІДМОВИТИ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ. Заява / проспект проксі, а також інші подання, що містять інформацію про Sprint, SoftBank та Starburst II, будуть доступні безкоштовно на веб-сайті SEC (www.sec.gov). Заявки на спринт SEC в зв'язку з транзакцією також можуть бути безкоштовно отримані з веб-сайту Sprint (www.sprint.com) у вкладці «Про нас - інвестори», а потім у заголовку «Документи та подання - Подачі SEC, "Або направляючи запит на Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Канзас 66251, Увага: відносини з акціонерами або (913) 794-1091. Подання SEC Starburst II у зв'язку з трансакцією (коли вона подана) також може бути отримана безкоштовно, направляючи запит у SoftBank, 1-9-1 Хігасі-Шимбаші, Мінато-ку, Токіо 105-7303, Японія; телефон: +81.3.6889.2290; електронна пошта: [email protected].
Учасники клопотання про злиття
Відповідні директори, виконавчі службовці та працівники Sprint, SoftBank, Starburst II та інші особи можуть вважатися учасниками клопотання про довірених осіб щодо трансакції. Інформація щодо керівників та виконавчих служб Sprint розміщена у щорічному звіті форми 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року. Інша інформація щодо інтересів таких осіб, а також інформація щодо директорів та виконавчих служб SoftBank та Starburst II доступний у виступі проспекту / проспекті, коли він стає доступним. Ці документи можна отримати безкоштовно із зазначених вище джерел. Це повідомлення не є пропозицією продати чи намовити пропозицію про продаж чи клопотання про купівлю будь-яких цінних паперів, а також не має бути проданих цінних паперів у будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, клопотання чи продаж були б незаконними. до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери будь-якої такої юрисдикції. Пропозиція цінних паперів не може бути зроблена, за винятком проспекту, що відповідає вимогам розділу 10 Закону про цінні папери 1933 року із змінами та доповненнями.
